Page 7 - SME2560

สินเช่ือ SME ก.ค. 60

SME Highlight

- สินเช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ท่ีรอ้ ยละ 5 ของสินเชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสนิ เช่ือ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เชื่อ SME ของ SFI ในขณะท่ีสินเชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราที่สูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซึ่งสะท้อนถงึ บทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรบั ลกู ค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางถงึ สงู ในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินเชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเชื่อ SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเชอื่ ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชือ่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงทม่ี าต้ังแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทย่ี ังคงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเช่ือลง เน่อื งจากสินเชือ่ SFI SFI
1.51 ลลบ.
ขยายตัวสูงข้ึนในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธุรกจิ L S
+ ภาระคา้ ประกนั ของ บสย. ขยายตัวอยา่ งต่อเน่ืองต้ังแต่กนั ยายน 2560 เนื่องจากมีการดา้ เนินโครงการ PGS 6 บรโิ ภค 12.66 6.35 5.13 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.69 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 4.80
ลลบ. 65% 50% M41% ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 4.8 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.5 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.51 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.8 (YoY) 1.18 ลลบ.
FI+SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 6.31 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.8 (YoY) บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.34 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 1 (YoY) 9% 40.00%

อตั ราการขยายตัวของสินเช่อื และภาระคา้ ประกนั YOY

FI SFI
10.00%

2.82%

0.00% 21.53.01.85%4%% 20.00%

ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60

-10.00% 0.00%

SFI FI FI+SFI บสย.

2. คุณภาพสินเชอื่ และภาระค้าประกนั สินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME ค่อนข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอื่ SME NPL RatioFI SFI 13.37% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทสี่ ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ทจ่ี ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มท่มี ีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูง 13.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.22 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.62 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 6.71%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.71 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.32 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.12 ของสินเช่ือ SME) 5.12%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.04 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.37 ของภำระค้ำประกนั )
4.62% 6.00%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ลา้ นลา้ นบาท สนิ เชือ่ SFI สนิ เชือ่ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า 1.50 20.0%
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเน่อื ง และ NPL Ratio มี 19.0% 19.3%
ทิศทางท่ลี ดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงท่ีสุดในกลุ่ม ดังนั้น จึงควรจับ 1.41
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.08 0.82 13.5% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 1.00 6.5% 0.77 0.94 7.0% 12.8% 2.2% 10.0%
มูลค่าสินเช่อื สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 0.50
Ratio ของทง้ั 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนน้ั จึงควรเฝ้าระวัง 0.91 4.4% 0.1601.1.4%% 0.15 6.7% 6.4% 0.03 3.8% 0.46 5.2% 0.29 0.0% 4.5% 5.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื่องจากมีความเปราะบางและอาจ - 0.09 0.06 0.05 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

ิกจกรรมทางการเ ิงนและ
การประกัน ัภย

การขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยน ์ต
การผลิต

ิกจกรรมบริการด้าน ือ่นๆ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อตั ราการขยายตวั ของสินเชื่อราย SM Ratio รายอตุ สาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
10%
35% อุตสาหกรรม YOY 4.1% 4.0% 33..16%% 8% 7.9%

15% 9.9% 3.0% 32.26% 6% 75..59%
1.8% 6.3%
10.1%
4.7%
-0.6% 2.0% 2.5% 4% 0.3%
-5% ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 4-38.2.12%% 1.0% 0.1%
1.1%

59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 0.0% 2%

-25% ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. 0%

59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค.
-45% 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง กิจกรรมทางการเงนิ และการประกันภยั การขายสง่ และการขายปลกี การซ่อมยานยนต์และจกั รยานยนต์

การผลิต กิจกรรมบรกิ ารดา้ นอ่ืนๆ กิจกรรมอสงั หารมิ ทรัพย์

ไฟฟา้ ก๊าซ ไอน้า และระบบปรบั อากาศ