Page 11 - SME2560

สินเชื่อ SME พ.ย. 60

SME Highlight

- สินเช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ท่ีร้อยละ 5 ของสินเช่ือคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผนั ผวนในตลาดสินเชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เชื่อ SME ของ SFI ในขณะท่ีสินเช่ือ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอตั ราท่ีสูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถงึ บทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงนิ ของ SFI ที่จะรองรับลูกค้าในกลุ่มที่มีความเส่ียงปานกลางถึงสงู ในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนิ เช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเช่อื SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเช่อื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ชื่ อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชอื่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับคอ่ นข้างคงที่มาต้ังแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทีย่ งั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชือ่ ลง เนื่องจากสินเช่อื SFI SFI
1.53 ลลบ.
ขยายตัวสูงข้นึ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธุรกจิ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่กนั ยายน 2560 เนื่องจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บริโภค 13.08 6.61 5.28 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.79 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 4.94
ลลบ. 66% 51% M40% ลลบ.
FI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 4.94 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 4.6 (YoY) 34% 76%
SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 1.53 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.2 (YoY) 1.19 ลลบ.
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.47 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 4.3 (YoY)
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.35 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 5 (YoY) 9%

อตั ราการขยายตัวของสินเชือ่ และภาระคา้ ประกนั YOY 4.96% บสย.
10.00%
FI SFI
10.00%

5.00% 4.31% 5.00%
4.65%

0.00% 3.24% 0.00%

ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60SFI พ.ค. F6I0 มFิ.ยI+. S6F0I ก.บค.ส6ย0. ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกันสินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอื่ SME NPL RatioFI SFI 13.562.6%1%16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราที่สูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ทีจ่ ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูง 8.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.22 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.54 ของสินเช่ือ SME) 3.00% 5.03%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.61 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.03 ของสินเชื่อ SME) 4.54%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.52 ของภำระค้ำประกนั )
6.00%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ลา้ นลา้ นบาท สินเช่ือ SFI สนิ เชือ่ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทภ่ี าคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเนอ่ื ง และ NPL Ratio มี 1.50 19.4% 18.9% 20.0%
ทิศทางทล่ี ดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงท่ีสุดในกลุ่ม ดังนน้ั จงึ ควรจบั 1.00 0.08 1.44 0.85 13.3% 15.0%
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.50 0.97 6.8% 11.6%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 6.4% 0.80 6.2% 2.1% 10.0%
มูลคา่ สินเชือ่ สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL - 6.6% 1.5% 4.6% 5.0%
Ratio ของท้ัง 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนั้น จงึ ควรเฝ้าระวัง 0.09 0.03 3.8% 0.47 5.1% 0.31 0.11 0.0%
ความเส่ียงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เน่อื งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.93 5.5% 0.16 0.15 0.06 0.04 0.02
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.1% 0.1%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อตั ราการขยายตัวของสินเชือ่ ราย SM Ratio รายอตุ สาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
3.7% 10%
35% อุตสาหกรรม YOY 8.4% 4.0% 3.3% 8% 7.9%

15% 161.7.%0% 3.0% 32.83% 75..37%

42-3.37.8%% 2.0% 6% 6.3%
-5% ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 3.7% 1.0%
21.04% 4%

59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0.0% 0.9% 2% 4.7%
-25% ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 0% 0.3%

59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0.2%

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
-45% 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง การขายสง่ และการขายปลกี การซอ่ มยานยนต์และจักรยานยนต์ กจิ กรรมทางการเงินและการประกนั ภัย

การผลิต กิจกรรมบรกิ ารด้านอ่นื ๆ กิจกรรมอสงั หารมิ ทรัพย์

ไฟฟา้ ก๊าซ ไอน้า และระบบปรบั อากาศ