Page 10 - SME2560

สินเช่ือ SME ต.ค. 60

SME Highlight

- สินเชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนข้างทรงตวั อยู่ที่ร้อยละ 5 ของสินเชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผันผวนในตลาดสินเช่ือ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสินเช่ือ SME ของ SFI ในขณะท่ีสนิ เชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราที่สูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซึ่งสะท้อนถงึ บทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่ีจะรองรบั ลูกค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูงในระบบ
เศรษฐกิจเอาไว้ โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงสนิ เช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกัน SME ของ FI & SFI

+ สินเชื่อ SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเชอ่ื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ชื่ อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเช่อื SME มีอัตราการขยายตัวในระดับคอ่ นข้างคงทีม่ าตั้งแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ท่ียงั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชอ่ื ลง เน่ืองจากสินเชอ่ื SFI SFI
1.51 ลลบ.
ขยายตัวสูงขนึ้ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อปุ โภค ธุรกิจ S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอยา่ งต่อเนือ่ งต้ังแต่กนั ยายน 2560 เน่อื งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บรโิ ภค 13.04 L 5.21 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.78 ลลบ. 6.64 ลลบ. 4.89
ลลบ. 66% ลลบ. ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 4.89 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.7 (YoY) 34% 51% M40% 76%
SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 1.51 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.2 (YoY)
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.4 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.6 (YoY) 1.19 ลลบ. บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.35 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 3.1 (YoY) 20.00%
9%

อตั ราการขยายตัวของสินเชื่อและภาระค้าประกนั YOY

FI SFI
10.00%

5.00% 3.09%

3.58% 10.00%

3.71%

0.00% 3.18% 0.00%

พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60SFI เม.ย.F6I0 พF.คI+.S6F0I มิ.บย.ส6ย0. ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60

2. คุณภาพสินเชอื่ และภาระค้าประกันสินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอื่ SME NPL RatioFI SFI 13.564.8%0%16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราที่สูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ทีจ่ ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มท่มี ีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูง 8.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.23 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.71 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 5.20%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.8 ของสินเชื่อ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.2 ของสินเช่ือ SME) 4.71%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.54 ของภำระค้ำประกนั )
6.00%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านล้านบาท สินเชือ่ SFI สนิ เชื่อ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเน่ือง และ NPL Ratio มี 1.50 19.5% 19.4% 20.0%
ทิศทางที่ลดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงที่สุดในกลุ่ม ดังนัน้ จึงควรจบั
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 1.00 0.08 1.42 0.96 7.1% 12.5% 0.84 13.4% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 0.50 6.5% 6.4% 2.1% 10.0%
มูลค่าสินเช่อื สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 0.78
Ratio ของท้ัง 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนัน้ จึงควรเฝ้าระวัง - 6.9% 1.6% 0.09 0.03 3.9% 0.47 5.1% 0.31 4.7% 5.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนอ่ื งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.06 0.05 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.92 5.8% 0.16 0.14 0.1% 0.1%

เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อตั ราการขยายตวั ของสนิ เช่ือราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
3.9% 10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 7.6% 4.0% 8.2%
15% 332...459%%% 8%
153.8.2%% 3.0% 1.6% 6% 75..58%
32..39%% 2.0% 6.5%

-5% -8.5% 1.0% 4%
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 1.3% 11..02%% 2%
4.9%
59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0.0% 0.3%
0.2%
-25% พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 0%

59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
-45% 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ กิจกรรมทางการเงนิ และการประกนั ภยั

การผลิต กิจกรรมบรกิ ารดา้ นอ่ืนๆ กจิ กรรมอสงั หารมิ ทรัพย์

ไฟฟ้า กา๊ ซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ