Page 9 - SME2560

สินเช่ือ SME ก.ย. 60

SME Highlight

- สนิ เชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ที่ร้อยละ 5 ของสนิ เชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผนั ผวนในตลาดสินเช่ือ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสินเชื่อ SME ของ SFI ในขณะท่ีสินเชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผนั ผวนและมีอัตราท่ีสูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่ีจะรองรบั ลูกค้าในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงปานกลางถงึ สงู ในระบบ
เศรษฐกิจเอาไว้ โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งสนิ เช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกัน SME ของ FI & SFI

+ สินเชอ่ื SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเชอ่ื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ช่ื อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชอื่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงทีม่ าต้ังแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ที่ยังคงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชื่อลง เน่ืองจากสินเช่อื SFI SFI
1.51 ลลบ.
ขยายตัวสูงขนึ้ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธุรกิจ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเนอื่ งต้ังแต่กนั ยายน 2560 เนอื่ งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บรโิ ภค 12.64 6.29 5.16 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.78 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 4.84
ลลบ. 65% 50% M41% ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 4.84 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.6 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 1.51 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.7 (YoY) 1.19 ลลบ.
FI+SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 6.36 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.9 (YoY) 9% บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.34 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 0.1 (YoY) 20.00%

อตั ราการขยายตวั ของสินเชอ่ื และภาระคา้ ประกัน YOY

FI SFI
10.00%

5.00% 0.13% 10.00%
2.88%

0.00% 2.633.7%0%

0.00%

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60SFI ม.ี ค. F60I เมF.Iย+.S6F0I พ.บค.ส6ย0. มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกันสินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอื่ SME NPL RatioFI SFI 13.469.4%0%16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทส่ี ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูง 8.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.22 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.63 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 5.05%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.4 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.32 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.05 ของสินเชื่อ SME) 4.63%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.49 ของภำระค้ำประกนั )
6.00%
3. ข้อมูลสินเชอื่ SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านลา้ นบาท สินเชื่อ SFI สนิ เชอื่ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนอื่ ง และ NPL Ratio มี 1.50 19.1% 19.6% 20.0%
ทิศทางทลี่ ดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงทีส่ ุดในกลุ่ม ดังนน้ั จึงควรจบั
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 1.00 0.08 1.41 0.95 7.0% 12.2% 0.82 13.0% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 0.50 6.1% 0.79 6.3% 2.2% 10.0%
มูลคา่ สินเชือ่ สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 6.8% 1.5%
Ratio ของท้งั 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนัน้ จงึ ควรเฝ้าระวัง - 0.09 0.03 3.6% 0.46 5.2% 0.30 4.6% 5.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนือ่ งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.92 5.7% 0.16 0.15 0.06 0.05 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.1% 0.0%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อตั ราการขยายตวั ของสนิ เชอื่ ราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอตุ สาหกรรม
3.4% 10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 5.2% 4.0% 3.5% 8% 8.0%

15% 161.0.%5% 3.0% 32.84% 75..59%
6.0%
-5% 3--60.2..81%%% 2.0% 21..79%% 6%
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2.5% 1.0% 4.6%
4% 0.3%
59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0.0% 0.1%
1.1% 2%

-25% ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0%

59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-45% 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง การขายสง่ และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจกั รยานยนต์ กิจกรรมทางการเงนิ และการประกันภัย

การผลิต กิจกรรมบริการด้านอน่ื ๆ กจิ กรรมอสงั หารมิ ทรัพย์

ไฟฟา้ ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ