Page 12 - SME2560

สินเชื่อ SME ธ.ค. 60

SME Highlight

- สนิ เชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ท่ีร้อยละ 5 ของสนิ เชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผันผวนในตลาดสนิ เชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสินเช่ือ SME ของ SFI ในขณะที่สนิ เช่ือ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผนั ผวนและมีอัตราที่สงู กว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถงึ บทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรบั ลกู ค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสงู ในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินเช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกัน SME ของ FI & SFI

+ สินเชือ่ SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเชอื่ ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ชื่ อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ช่ื อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชือ่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงที่มาตั้งแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ที่ยงั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเช่ือลง เน่อื งจากสินเชื่อ SFI SFI
1.55 ลลบ.
ขยายตัวสูงข้ึนในขณะท่ี FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธรุ กิจ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเนอื่ งต้ังแต่กนั ยายน 2560 เน่อื งจากมีการดา้ เนินโครงการ PGS 6 บริโภค 13.09 6.47 5.36 23% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.88 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 5.06
ลลบ. 66% 49% M41% ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 5.06 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 6.4 (YoY) 34% 77%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.55 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 4.3 (YoY) 1.26 ลลบ.
FI+SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 6.62 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.9 (YoY) 10% 6.90% บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.35 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 6.9 (YoY) 10.00%

อัตราการขยายตัวของสนิ เช่อื และภาระค้าประกนั YOY

FI SFI
10.00%

5.00% 5.86%

6.35% 5.00%

4.30%

0.00% 0.00%

ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60SFI ม.ิ ย. F60I กF.คI+. S6F0I ส.บค.ส6ย0. ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั สินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME ค่อนข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอื่ SME NPL RatioFI SFI 13.42% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทสี่ ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม 6.25%
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่จี ะรองรับลูกค้าในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูง 8.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.22 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.37 ของสินเช่ือ SME) 3.00% 4.81%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.25 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.32 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.81 ของสินเช่ือ SME) 4.37%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.42 ของภำระค้ำประกนั )
6.00%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านลา้ นบาท สนิ เชอ่ื SFI สนิ เชอื่ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะท่ภี าคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และ NPL Ratio มี 1.50 19.7% 20.0%
ทิศทางท่ีลดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงทีส่ ุดในกลุ่ม ดังนนั้ จึงควรจับ 1.00
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.50 0.08 1.44 18.3% 0.85 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 6.0% 0.84 1.05 10.0%
มูลคา่ สินเช่ือสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL - 7.4% 11.1% 12.9%
Ratio ของทั้ง 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังน้นั จงึ ควรเฝ้าระวัง 2.0%
ความเส่ียงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนอ่ื งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.02 3.8% 0.47 4.8% 0.31 4.5% 5.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.93 5.3% 0.1701.1.3%% 0.16 6.6% 0.059.7% 0.06 0.04 0.02 0.1% 0.11 0.0%

เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

ิกจกรรมทางการเ ิงนและ
การประกัน ัภย

การขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยน ์ต
การผลิต

ิกจกรรมบริการด้าน ือ่นๆ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตวั ของสนิ เชือ่ ราย SM Ratio รายอตุ สาหกรรม NPL Ratio รายอตุ สาหกรรม
10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 6.8% 4.0% 7.9%
3.3%
15% 7.3% 3.0% 65..74%%
77..959%% 2.0% 33..14%% 8% 5.9%

3.3% 4.8%
0.3%
6% 0.2%

-5% ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 4-1.60%.2% 1.0% 1.0% 4%
2.0%
1.0%
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0.0%
2%

-25% ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 0%

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
-45% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง กิจกรรมทางการเงนิ และการประกันภยั การขายสง่ และการขายปลีก การซอ่ มยานยนต์และจักรยานยนต์

การผลติ กิจกรรมบรกิ ารด้านอ่ืนๆ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ไฟฟา้ กา๊ ซ ไอน้า และระบบปรบั อากาศ