Page 8 - SME2560

สินเช่ือ SME ส.ค. 60

SME Highlight

- สินเช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ท่ีรอ้ ยละ 5 ของสินเชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผนั ผวนในตลาดสินเชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เช่ือ SME ของ SFI ในขณะท่ีสนิ เช่ือ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผนั ผวนและมีอตั ราท่ีสงู กว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถงึ บทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงนิ ของ SFI ท่ีจะรองรบั ลูกค้าในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเช่ือ SME คดิ เป็นร้อยละ 51 ของสินเช่ือธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ชื่ อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเช่อื SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงทม่ี าตั้งแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ที่ยงั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชื่อลง เนือ่ งจากสินเชื่อ SFI SFI
1.50 ลลบ.
ขยายตัวสูงขึ้นในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธุรกิจ S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเนอื่ งตั้งแต่กนั ยายน 2560 เน่อื งจากมีการดา้ เนินโครงการ PGS 6 บรโิ ภค 12.84 L 5.13 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.72 ลลบ. 6.52 ลลบ. 4.82
ลลบ. 66% ลลบ. ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 4.82 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.6 (YoY) 34% 51% M40% 76%
SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 1.5 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.9 (YoY)
FI+SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 6.32 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.7 (YoY) 1.19 ลลบ. บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.34 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 0.4 (YoY) 40.00%
9%

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อและภาระคา้ ประกนั YOY

FI SFI
10.00%

5.00% 0.37% 20.00%

2.69%

0.00% 2.62%

2.94% 0.00%

ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60SFI ก.พ. F6I0 มFี.คI+. S6F0I เม.บยส. 6ย0. พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60

2. คุณภาพสินเชอื่ และภาระค้าประกนั สินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME ค่อนข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเช่อื SME NPL RatioFI SFI 13.57% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทส่ี ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่จี ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 13.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.22 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.66 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 6.56%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.56 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.32 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.11 ของสินเชื่อ SME) 5.11%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.57 ของภำระค้ำประกนั )
4.66% 6.00%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ลา้ นล้านบาท สนิ เชือ่ SFI สนิ เชื่อ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะท่ภี าคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนอื่ ง และ NPL Ratio มี 1.50 19.0% 19.4% 20.0%
ทิศทางท่ีลดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงที่สุดในกลุ่ม ดังน้ัน จึงควรจบั
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 1.00 0.08 1.42 0.95 7.1% 12.8% 0.82 13.2% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 0.50 6.2% 6.3% 2.2% 10.0%
มูลคา่ สินเช่ือสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 0.77
Ratio ของทง้ั 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนน้ั จงึ ควรเฝ้าระวัง - 6.7% 1.5% 0.09 0.03 3.7% 0.46 5.2% 0.29 4.6% 5.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนอ่ื งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.06 0.05 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.91 5.8% 0.15 0.15 0.1% 0.0%

เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอตุ สาหกรรม
10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 4.5% 4.0% 33..16%% 8% 7.9%

15% 10.0% 3.0% 1332....1498%%%% 6% 75..49%%
6.2%
8.8% 4%
40..07%% 2.0% 1.1% 2% 4.7%
-8.3% 0.3%
-5% ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 1.0% 0.1%

59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 -5.2% 0.0%
-25% ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. 0%

59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค.
-45% 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง การขายส่งและการขายปลกี การซ่อมยานยนตแ์ ละจกั รยานยนต์ กจิ กรรมทางการเงนิ และการประกนั ภัย

การผลติ กจิ กรรมบรกิ ารดา้ นอน่ื ๆ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ไฟฟา้ กา๊ ซ ไอนา้ และระบบปรบั อากาศ