Page 3 - SME2560

สินเชื่อ SME ม.ี ค. 60

SME Highlight

- สนิ เช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ที่ร้อยละ 5 ของสินเชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผันผวนในตลาดสินเช่ือ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เช่ือ SME ของ SFI ในขณะท่ีสินเช่ือ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราที่สูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรับลูกค้าในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงปานกลางถงึ สงู ในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงสินเชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเชือ่ SME คดิ เป็นร้อยละ 51 ของสินเชือ่ ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชอ่ื SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงทีม่ าต้ังแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทีย่ ังคงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชอ่ื ลง เนือ่ งจากสินเชอ่ื SFI SFI
1.51 ลลบ.
ขยายตัวสูงขนึ้ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อปุ โภค ธุรกจิ L S
+ ภาระคา้ ประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่กนั ยายน 2560 เนื่องจากมีการดา้ เนินโครงการ PGS 6 บริโภค 12.08 5.79 5.08 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.61 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 4.77
ลลบ. 65% 48% M42% ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 4.77 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.1 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.51 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 4.6 (YoY) 1.21 ลลบ.
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.29 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.7 (YoY) บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 1.9 (YoY) 10% 40.00%

อตั ราการขยายตวั ของสนิ เชือ่ และภาระคา้ ประกนั YOY 2.70%

FI SFI มี.ค. 6201.14.90.61%5%% 20.00%
10.00%

0.00%
เม.ย. 59 พ.ค. 59 ม.ิ ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60

-10.00%

-20.00% 0.00%

SFI FI FI+SFI บสย.

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั สินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME ค่อนข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเช่ือ SME FI SFI NPL Ratio 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทีส่ ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม 13.00%
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ทจ่ี ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูง 12.57%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.21 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.48 ของสินเช่ือ SME) 6.75%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.75 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.32 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.03 ของสินเช่ือ SME) 3.00% 5.03%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.04 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 12.57 ของภำระค้ำประกนั )
4.48% 6.00%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ม.ิ ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ลา้ นลา้ นบาท สินเชือ่ SFI สินเช่อื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 30.0%
ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมอ่ืน FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเนอื่ ง และ NPL Ratio มี 1.50 20.8% 27.3% 25.0%
ทิศทางท่ีลดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงที่สุดในกลุ่ม ดังนน้ั จึงควรจับ 1.00 0.08 1.39
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.50 4.1% 22.0% 0.81 17.7% 20.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 15.0%
มูลค่าสินเช่อื สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL - 0.90 4.9% 0.76 0.99
Ratio ของทงั้ 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนนั้ จงึ ควรเฝ้าระวัง 6.4% 1.7% 10.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนอ่ื งจากมีความเปราะบางและอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.1501.1.4%% 0.15 6.5% 0.059.8% 0.03 3.8% 0.43 5.7% 0.29 0.114.3% 5.0%
0.06 0.05 0.02 0.0%
0.1%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

ิกจกรรมทางการเ ิงนและ
การประกัน ัภย

การขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยน ์ต
การผลิต

ิกจกรรมบริการด้าน ือ่นๆ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตัวของสนิ เชื่อราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
3.6% 10%
35% อุตสาหกรรม YOY 4.0% 77.9.5%%
8% 7.6%
15% -4.7%19.89.1%% 3.0%
3.0%
--510..823%% 2.0%
-5% เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. 2.5% 1.0% 32.04% 6%

59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 0.0% 4% 4.1%
010...822%%% 2% 4.6%
0.3%
-25% เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. 0% 0.2%

59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค.
-45% 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง กจิ กรรมทางการเงนิ และการประกันภยั การขายสง่ และการขายปลกี การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

การผลติ กจิ กรรมบริการดา้ นอ่ืนๆ กิจกรรมอสังหารมิ ทรัพย์

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา้ และระบบปรับอากาศ