Page 5 - SME2560

สินเช่ือ SME พ.ค. 60

SME Highlight

- สินเช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ท่ีรอ้ ยละ 5 ของสนิ เชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผนั ผวนในตลาดสินเช่ือ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เชื่อ SME ของ SFI ในขณะที่สนิ เชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราท่ีสูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงนิ ของ SFI ท่ีจะรองรับลกู ค้าในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถงึ สงู ในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งสนิ เชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเชอื่ SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเชื่อธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชือ่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงทีม่ าตั้งแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทยี่ งั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชอ่ื ลง เน่อื งจากสินเช่ือ SFI SFI
1.52 ลลบ.
ขยายตัวสูงข้ึนในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อปุ โภค ธรุ กจิ L S
+ ภาระคา้ ประกนั ของ บสย. ขยายตัวอยา่ งต่อเนอ่ื งต้ังแต่กนั ยายน 2560 เนอ่ื งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บริโภค 12.50 6.15 5.14 24% FI
เม่ือสิงหาคม 2560 6.65 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 4.82
ลลบ. 65% 49% M41% ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 4.82 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.52 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.5 (YoY) 1.20 ลลบ.
FI+SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 6.34 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.8 (YoY) 10% บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 1.5 (YoY) 40.00%

อัตราการขยายตัวของสนิ เชอื่ และภาระค้าประกัน YOY 2.79%

FI SFI พ.ค. 6101.95.58.41%5%% 20.00%
10.00%

0.00% ม.ิ ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60 เม.ย. 60
-10.00%

-20.00% 0.00%

SFI FI FI+SFI บสย.

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั สินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชือ่ SME NPL RatioFI SFI 13.10% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราที่สูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่จี ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มทม่ี ีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 13.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.22 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.6 ของสินเช่ือ SME) 7.27%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.11 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 7.27 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.24 ของสินเช่ือ SME) 3.00% 5.24%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.04 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.1 ของภำระค้ำประกนั )
4.60% 6.00%
3. ข้อมูลสินเชอื่ SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ลา้ นล้านบาท สนิ เชือ่ SFI สนิ เชอ่ื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 30.0%
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเน่อื ง และ NPL Ratio มี 1.50 26.4% 22.8% 25.0%
ทิศทางทล่ี ดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงท่สี ุดในกลุ่ม ดังน้ัน จงึ ควรจับ 1.00
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.50 0.08 1.40 21.5% 0.97 0.83 18.6% 20.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 4.7% 0.78 0.069.1% 15.0%
มูลคา่ สินเช่ือสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL - 6.8% 1.4% 7.0%
Ratio ของทัง้ 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนั้น จงึ ควรเฝ้าระวัง 1.7% 10.0%
ความเส่ียงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนือ่ งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.90 4.6% 0.15 0.15
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.03 4.0% 0.45 5.4% 0.29 4.4% 5.0%
0.06 0.05 0.02 0.11 0.0%
0.1% 0.0%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตัวของสินเชอื่ ราย SM Ratio รายอตุ สาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
3.6% 10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 8.3%
2.3% 4.0% 343...305%%% 8% 7.2%

15% 10.5% 3.0% 3.0% 7.9%
1.9%
10.8% 6%

03.80% 2.0% 4%

-5% -8.0% 1.0% 4.7%
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. 4.9%
0.3%
59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 -5.4% 0.0% 0.6% 2%
0.1%
-25% ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. 0%

59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค.
-45% 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง การขายสง่ และการขายปลีก การซอ่ มยานยนต์และจักรยานยนต์ กจิ กรรมทางการเงนิ และการประกันภัย

การผลติ กิจกรรมบรกิ ารดา้ นอ่นื ๆ กจิ กรรมอสังหารมิ ทรพั ย์

ไฟฟ้า กา๊ ซ ไอนา้ และระบบปรบั อากาศ