Page 4 - SME2560

สินเชื่อ SME เม.ย. 60

SME Highlight

- สนิ เชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนข้างทรงตวั อยู่ท่ีร้อยละ 5 ของสินเชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผันผวนในตลาดสนิ เชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เชื่อ SME ของ SFI ในขณะที่สินเชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผนั ผวนและมีอัตราท่ีสูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรบั ลูกค้าในกลุ่มที่มีความเส่ียงปานกลางถึงสูงในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินเชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกัน SME ของ FI & SFI

+ สินเช่ือ SME คดิ เป็นร้อยละ 51 ของสินเชอื่ ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ชื่ อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ช่ื อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชอื่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงทีม่ าตั้งแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทย่ี งั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชื่อลง เนือ่ งจากสินเช่ือ SFI SFI
1.51 ลลบ.
ขยายตัวสูงข้ึนในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อปุ โภค ธรุ กจิ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอยา่ งต่อเนอื่ งตั้งแต่กนั ยายน 2560 เนอ่ื งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บรโิ ภค 12.57 6.28 5.08 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.62 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 4.78
ลลบ. 65% 50% M40% ลลบ.
FI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 4.78 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.8 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.51 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.2 (YoY) 1.21 ลลบ.
FI+SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 6.29 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.4 (YoY) บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 1.7 (YoY) 10% 40.00%

อตั ราการขยายตัวของสนิ เชอ่ื และภาระคา้ ประกนั YOY 3.35%

FI SFI เม.ย. 6201.75.77.23%5%% 20.00%
10.00%

0.00% พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60
-10.00%

-20.00% 0.00%

SFI FI FI+SFI บสย.

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกันสินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME ค่อนข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเช่ือ SME NPL RatioFI SFI 12.94% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทส่ี ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ทจี่ ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มทม่ี ีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 13.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.22 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.51 ของสินเช่ือ SME) 7.28%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.11 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 7.28 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.18 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 5.18%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.04 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 12.94 ของภำระค้ำประกนั )
4.51% 6.00%
3. ข้อมูลสินเชอื่ SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60 เม.ย. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านลา้ นบาท สินเช่ือ SFI สินเชอ่ื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 30.0%
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเน่อื ง และ NPL Ratio มี 1.50 21.3% 27.6% 25.0%
ทิศทางที่ลดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงทีส่ ุดในกลุ่ม ดังนัน้ จึงควรจับ 1.39
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.08 22.7% 0.80 18.5% 20.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 4.8% 0.77 15.0%
มูลค่าสินเชื่อสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 1.00 0.98
Ratio ของท้งั 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังน้นั จึงควรเฝ้าระวัง 0.50 6.6% 1.6% 10.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนอื่ งจากมีความเปราะบางและอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ - 0.90 4.6% 0.1601.1.4%% 0.15 6.6% 0.069.0% 0.03 4.1% 0.43 5.7% 0.29 0.0% 4.4% 5.0%
0.06 0.05 0.02 0.11 0.0%

เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

ิกจกรรมทางการเ ิงนและ
การประกัน ัภย

การขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยน ์ต
การผลิต

ิกจกรรมบริการด้าน ือ่นๆ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตัวของสินเชอื่ ราย SM Ratio รายอตุ สาหกรรม NPL Ratio รายอตุ สาหกรรม
3.8% 10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 4.0% 3.1% 8% 87.0.5%%
32..35%% 6% 7.8%
15% -3.7%1180..52%% 3.0%

-5% 00-7..39.0%%% 2.0% 00..18%% 4% 4.7%
-25% พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.2.7% 1.0% 2% 4.8%
0.0% พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม0..5ย%. 0%
59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 0.3%
0.1%
59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60
พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย.
-45% 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง กจิ กรรมทางการเงินและการประกนั ภยั การขายสง่ และการขายปลกี การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

การผลิต กจิ กรรมบรกิ ารดา้ นอ่ืนๆ กิจกรรมอสงั หาริมทรัพย์

ไฟฟา้ กา๊ ซ ไอนา้ และระบบปรบั อากาศ