Page 2 - SME2560

สินเชื่อ SME ก.พ. 60

SME Highlight

- สนิ เชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนข้างทรงตวั อยู่ที่รอ้ ยละ 5 ของสนิ เชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเช่ือ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสินเชื่อ SME ของ SFI ในขณะท่ีสินเชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอตั ราท่ีสูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่ีจะรองรบั ลกู ค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสงู ในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสนิ เชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเช่ือ SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเช่อื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ชื่ อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ช่ื อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเช่อื SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงท่มี าต้ังแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ท่ยี ังคงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชื่อลง เนอ่ื งจากสินเชือ่ SFI SFI
1.50 ลลบ.
ขยายตัวสูงข้ึนในขณะท่ี FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธรุ กิจ L S
+ ภาระคา้ ประกนั ของ บสย. ขยายตัวอยา่ งต่อเนื่องต้ังแต่กนั ยายน 2560 เน่อื งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บริโภค 12.41 6.12 5.08 24% FI
เม่ือสิงหาคม 2560 6.56 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 4.80
ลลบ. 65% 49% M41% ลลบ.
FI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 4.8 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.1 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.5 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.9 (YoY) 1.22 ลลบ.
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.3 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.3 (YoY) 10%
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 3.1 (YoY)

อตั ราการขยายตัวของสินเชือ่ และภาระค้าประกนั YOY บสย.
40.00%
FI SFI
10.00% 3.28%

0.00% 3.09%
-10.00% 33.1.857%%
มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 ม.ิ ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 20.00%
60

-20.00% 0.00%

SFI FI FI+SFI บสย.

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั สินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอื่ SME FI SFI NPL Ratio 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทสี่ ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม 13.00%
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ทีจ่ ะรองรับลูกค้าในกลุ่มท่มี ีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 12.47%
7.49%
FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.21 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.37 ของสินเช่ือ SME)
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.11 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 7.49 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 5.12%
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.32 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.12 ของสินเช่ือ SME)
บสย. : NPG มีจำนวน 0.04 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 12.47 ของภำระค้ำประกนั ) 4.37% 6.00%

3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 พ.ค. 59 ม.ิ ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านลา้ นบาท สนิ เชือ่ SFI สนิ เช่ือ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 30.0%
ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมอ่ืน FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนอื่ ง และ NPL Ratio มี 1.50 21.0% 27.2% 25.0%
ทิศทางท่ีลดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงท่สี ุดในกลุ่ม ดังนั้น จึงควรจบั 1.40
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.08 22.1% 0.82 17.9% 20.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 5.2% 0.77 15.0%
มูลคา่ สินเชอ่ื สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 1.00 0.98
Ratio ของทง้ั 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนัน้ จึงควรเฝ้าระวัง 0.50 6.5% 1.7% 10.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนอื่ งจากมีความเปราะบางและอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ - 0.88 4.7% 0.1601.1.4%% 0.15 6.4% 0.059.7% 0.03 4.0% 0.42 5.7% 0.29 0.0% 0.114.2% 5.0%
0.06 0.05 0.02 0.0%

เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

ิกจกรรมทางการเ ิงนและ
การประกัน ัภย

การขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยน ์ต
การผลิต

ิกจกรรมบริการด้าน ือ่นๆ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตวั ของสนิ เช่อื ราย SM Ratio รายอตุ สาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
3.8% 10%
35% อุตสาหกรรม YOY 4.0% 77.8.6%%
3.3% 8% 7.4%
15% -6.6%188.7.%1% 3.0% 22..95%% 6%

01-5.01.7%% 2.0% 4% 5.2%
-5% มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 3.3% 1.0% 001...828%%% 2%
4.8%
59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 0.0% 0.3%
0.1%
-25% มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 0%

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
-45% 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง กจิ กรรมทางการเงินและการประกันภัย การขายสง่ และการขายปลกี การซอ่ มยานยนต์และจักรยานยนต์

การผลติ กจิ กรรมบรกิ ารด้านอื่นๆ กจิ กรรมอสงั หาริมทรัพย์

ไฟฟ้า กา๊ ซ ไอนา้ และระบบปรับอากาศ