Page 6 - SME2560

สินเช่ือ SME ม.ิ ย. 60

SME Highlight

- สินเชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ท่ีร้อยละ 5 ของสนิ เชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสินเชื่อ SME ของ SFI ในขณะที่สนิ เชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราท่ีสงู กว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถงึ บทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรับลูกค้าในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงในระบบ
เศรษฐกิจเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสนิ เช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเชื่อ SME คดิ เป็นร้อยละ 51 ของสินเชื่อธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ช่ื อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชอื่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงที่มาตั้งแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ที่ยงั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชื่อลง เนอ่ื งจากสินเชื่อ SFI SFI
1.49 ลลบ.
ขยายตัวสูงขึ้นในขณะท่ี FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธุรกิจ L S
+ ภาระคา้ ประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเน่อื งต้ังแต่กนั ยายน 2560 เน่อื งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บริโภค 12.48 6.10 5.19 23% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.68 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 4.88
ลลบ. 65% 49% M42% ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 4.88 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3 (YoY) 35% 77%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.49 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3 (YoY) 1.19 ลลบ.
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.38 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3 (YoY) บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 0.4 (YoY) 9% 40.00%

อตั ราการขยายตัวของสินเช่อื และภาระค้าประกนั YOY 3.02%
3.03%
FI SFI
10.00% ม.ิ ย. 6002.4.916%% 20.00%

0.00% ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60
-10.00%

-20.00% 0.00%

SFI FI FI+SFI บสย.

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั สินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอ่ื SME NPL RatioFI SFI 13.32% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทส่ี ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่ีจะรองรับลูกค้าในกลุ่มที่มีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 13.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.22 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.42 ของสินเช่ือ SME) 3.00% 5.46%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.08 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.46 ของสินเช่ือ SME) 4.66%
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.3 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.66 ของสินเช่ือ SME)
บสย. : NPG มีจำนวน 0.04 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.32 ของภำระค้ำประกนั ) 4.42% 6.00%

3. ข้อมูลสินเชอื่ SME แยกรายอุตสาหกรรม ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ี ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านล้านบาท สนิ เชือ่ SFI สนิ เช่อื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 20.0%
ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมอ่ืน FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเนอ่ื ง และ NPL Ratio มี 1.50 18.7% 18.8%
ทิศทางท่ีลดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงทีส่ ุดในกลุ่ม ดังนนั้ จึงควรจบั
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 1.00 0.08 1.41 0.96 6.6% 12.0% 0.84 13.2% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 0.50 0.03 3.3% 0.46 5.3% 0.28 1.8% 10.0%
มูลคา่ สินเช่ือสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 4.6% 0.84 6.2%
Ratio ของทงั้ 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนน้ั จงึ ควรเฝ้าระวัง - 6.5% 1.4% 0.09 0.06 0.05 0.02
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนอ่ื งจากมีความเปราะบางและอาจ 4.2% 5.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.90 4.4% 0.15 0.14 0.1% 0.0% 0.11 0.0%

เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อตั ราการขยายตวั ของสินเช่อื ราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
3.4% 10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 4.0%
432...801%%% 8% 7.7%
1.2% 75..29%%
10.0% 3.0%
15% 3.0% 6% 4.5%
8.8% 1.8% 4.2%
2.0% 0.3%
-5% 2--70.9..69%%% 1.0% 4% 0.1%
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. -1.0%
59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 0.6% 2%
0.0%
-25% ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. 0%

59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย.
-45% 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การขายสง่ และการขายปลีก การซอ่ มยานยนตแ์ ละจักรยานยนต์ กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

การผลิต กจิ กรรมบริการด้านอ่ืนๆ กจิ กรรมอสงั หาริมทรัพย์

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา้ และระบบปรบั อากาศ