Page 6 - SME2561

สินเชื่อ SME ม.ิ ย. 61

SME Highlight

- สินเช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนข้างทรงตวั อยู่ที่รอ้ ยละ 5 ของสนิ เช่ือคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผันผวนในตลาดสนิ เชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เช่ือ SME ของ SFI ในขณะท่ีสนิ เช่ือ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผนั ผวนและมีอัตราท่ีสงู กว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงนิ ของ SFI ท่ีจะรองรับลูกค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูงในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงสนิ เชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกัน SME ของ FI & SFI

+ สินเชื่อ SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเช่อื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชื่อ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงท่มี าต้ังแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทย่ี งั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชือ่ ลง เนื่องจากสินเช่อื SFI SFI
1.59 ลลบ.
ขยายตัวสูงขน้ึ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อปุ โภค ธรุ กิจ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเนอ่ื งต้ังแต่กนั ยายน 2560 เน่ืองจากมีการดา้ เนินโครงการ PGS 6 บริโภค 13.37 6.61 5.48 24% FI
เม่ือสิงหาคม 2560 7.09 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 5.16
ลลบ. 65% 49% M41% ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 5.16 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.8 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.59 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 6.4 (YoY) 1.27 ลลบ.
FI+SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 6.75 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.9 (YoY) 10% 13.48% บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.38 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 13.5 (YoY) 20.00%

อัตราการขยายตวั ของสินเชือ่ และภาระคา้ ประกนั YOY

FI SFI
10.00%

5.00% 5.90%

5.765.4%0% 10.00%

0.00% 0.00%

ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60SFI ธ.ค. 6F0I มF.คI+. S6F1I ก.บพ.ส6ย1. ม.ี ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั สินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME ค่อนข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอ่ื SME NPL RatioFI SFI 13.57% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทส่ี ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่ีจะรองรับลูกค้าในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 8.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.23 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.45 ของสินเชื่อ SME) 5.67%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.09 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.67 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.32 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.74 ของสินเช่ือ SME) 3.00% 4.74%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.57 ของภำระค้ำประกนั )
4.45%
3. ข้อมูลสินเชอื่ SME แยกรายอุตสาหกรรม
6.00%

ธ.ค. 59 ธ.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิ ย. 61

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านลา้ นบาท สนิ เชอ่ื SFI สินเช่อื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทภ่ี าคอุตสาหกรรมอ่ืน FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเน่อื ง และ NPL Ratio มี 1.50 19.8% 21.6% 20.0%
ทิศทางทีล่ ดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงท่ีสุดในกลุ่ม ดังนนั้ จึงควรจับ
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 1.00 0.08 1.46 1.06 6.8% 14.0% 0.88 13.7% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 0.50 6.3% 2.0% 10.0%
มูลค่าสินเชือ่ สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 4.4% 0.81
Ratio ของทงั้ 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังน้ัน จึงควรเฝ้าระวัง - 6.5% 0.09 0.02 3.9% 0.49 4.1% 0.35 4.6% 5.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนอ่ื งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.98 6.6% 0.18 0.14 1.6% 0.06 0.04 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้
0.1% 0.1%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตวั ของสินเชื่อราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม 10% NPL Ratio รายอุตสาหกรรม

35% อุตสาหกรรม YOY 5.4%22.3% 4.0% 3.1% 7.9%

7.9% 3.0% 3.4% 8% 7.5%
3.1% 4.9%
9.8%
15% 3.0% 6% 4.6%
4.7%
5.4% 2.0% 0.3%
-4.4% 02..93%% 4% 0.2%
0.8% 2%
-5% ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. 1.0%
60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 0.0%
-2.2%

-25% ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. 0%

-45% 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย.
การขายสง่ และการขายปลกี การซอ่ มยานยนต์และจักรยานยนต์ 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง กจิ กรรมทางการเงนิ และการประกันภยั

การผลติ กิจกรรมบรกิ ารดา้ นอืน่ ๆ กจิ กรรมอสังหารมิ ทรพั ย์

ไฟฟ้า กา๊ ซ ไอนา้ และระบบปรับอากาศ