Page 2 - SME2561

สินเช่ือ SME ก.พ. 61

SME Highlight

- สนิ เช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนข้างทรงตวั อยู่ที่ร้อยละ 5 ของสนิ เชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสนิ เชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เช่ือ SME ของ SFI ในขณะที่สนิ เช่ือ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราท่ีสงู กว่า NPL Ratio ของ FI ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรับลูกค้าในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถงึ สงู ในระบบ
เศรษฐกิจเอาไว้ โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงสนิ เชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเชอ่ื SME คดิ เป็นร้อยละ 51 ของสินเชอ่ื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชอื่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับคอ่ นข้างคงทมี่ าตั้งแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ที่ยงั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชอื่ ลง เน่ืองจากสินเชอื่ SFI SFI
1.58 ลลบ.
ขยายตัวสูงขน้ึ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อปุ โภค S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอยา่ งต่อเน่ืองต้ังแต่กนั ยายน 2560 เนือ่ งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บริโภค ธรุ กิจ L 5.40 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.88 13.66 7.00 ลลบ. 5.08
ลลบ. ลลบ. ลลบ. ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 5.08 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.9 (YoY) 34% 66% 51% M40% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.58 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.2 (YoY)
FI+SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 6.66 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.7 (YoY) 1.25 ลลบ. 8.42%
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.36 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 8.4 (YoY)
9% บสย.
10.00%
อัตราการขยายตัวของสนิ เชื่อและภาระค้าประกนั YOY

FI SFI
10.00%

5.00% 5.72%

5.88% 5.00%

5.18%

0.00% 0.00%

มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60SFI ส.ค. F60I กF.ยI+. S6F0I ต.บค.ส6ย0. พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61

2. คุณภาพสินเชอื่ และภาระค้าประกนั สินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอ่ื SME NPL RatioFI SFI 13.38% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทส่ี ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่ีจะรองรับลูกค้าในกลุ่มทีม่ ีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูง 8.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.23 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.52 ของสินเช่ือ SME) 6.20%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.2 ของสินเชื่อ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.92 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 4.92%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.38 ของภำระค้ำประกนั )
4.52%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
6.00%

ธ.ค. 59 ธ.ค. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านลา้ นบาท สนิ เชอ่ื SFI สินเชอื่ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทภ่ี าคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนอื่ ง และ NPL Ratio มี 1.50 20.0% 18.8% 20.0%
ทิศทางท่ลี ดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงทส่ี ุดในกลุ่ม ดังนั้น จึงควรจบั 1.00 0.08 1.46 0.86 13.3% 15.0%
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.50 1.06 7.4% 14.2%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 5.5% 0.80 10.0%
มูลค่าสินเชื่อสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL - 6.8% 2.0%
Ratio ของทั้ง 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนั้น จงึ ควรเฝ้าระวัง 0.16 0.16 1.5% 0.02 4.0% 0.48 4.6% 0.31 4.6% 5.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เน่อื งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.96 6.3% 0.059.8% 0.06 0.04 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้
0.1% 0.1%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตัวของสินเชือ่ ราย SM Ratio รายอตุ สาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 9.4% 4.0% 8.1%
3.1%
15% 8.6% 3.0% 65..94%%
3.0% 8% 5.6%
7.98% 2.0% 22..69%% 6% 5.0%
4.4% 0.3%
1.0% 4% 0.2%
-6.6%
1.7%
-5% ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 3.0% 1.0%

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 0.0% 0.5% 2%

-25% มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 0%

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
-45% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง การขายสง่ และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ กิจกรรมทางการเงนิ และการประกันภยั

การผลิต กิจกรรมบรกิ ารด้านอน่ื ๆ กิจกรรมอสงั หารมิ ทรัพย์

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรบั อากาศ