Page 1 - SME2561

สินเช่ือ SME ม.ค. 61

SME Highlight

- สนิ เชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ที่ร้อยละ 5 ของสนิ เช่ือคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผนั ผวนในตลาดสนิ เช่ือ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เช่ือ SME ของ SFI ในขณะที่สนิ เชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอตั ราที่สูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซึ่งสะท้อนถงึ บทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงนิ ของ SFI ท่ีจะรองรบั ลกู ค้าในกลุ่มที่มีความเส่ียงปานกลางถึงสงู ในระบบ
เศรษฐกิจเอาไว้ โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงสินเช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเชือ่ SME คดิ เป็นร้อยละ 51 ของสินเชอ่ื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเช่อื SME มีอัตราการขยายตัวในระดับคอ่ นข้างคงท่ีมาต้ังแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ที่ยงั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชื่อลง เนือ่ งจากสินเชื่อ SFI SFI
1.56 ลลบ.
ขยายตัวสูงขน้ึ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธุรกิจ S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเนอ่ื งต้ังแต่กนั ยายน 2560 เน่อื งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บริโภค 13.40 L 5.34 24% FI
เม่ือสิงหาคม 2560 6.85 ลลบ. 6.79 ลลบ. 5.04
ลลบ. 66% ลลบ. ลลบ.
FI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 5.04 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.9 (YoY) 34% 51% M40% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.56 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.2 (YoY)
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.61 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.8 (YoY) 1.27 ลลบ. 7.64%
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.35 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 7.6 (YoY)
9% บสย.
10.00%
อตั ราการขยายตัวของสนิ เช่อื และภาระค้าประกัน YOY

FI SFI
10.00%

5.00% 5.76%

5.93% 5.00%

5.24%

0.00% 0.00%

ก.พ. 60 ม.ี ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60SFI ก.ค. F60I สF.คI+. S6F0I ก.บย.ส6ย0. ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั สินเชอ่ื SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME ค่อนข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเช่อื SME NPL RatioFI SFI 13.167.4%9%16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทีส่ ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่จี ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มทม่ี ีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 8.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.23 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.55 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 5.01%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.49 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.01 ของสินเช่ือ SME) 4.55%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.17 ของภำระค้ำประกนั )
6.00%
3. ข้อมูลสินเชอื่ SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 59 ธ.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ลา้ นลา้ นบาท สนิ เชอ่ื SFI สินเช่อื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมอ่ืน FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเน่อื ง และ NPL Ratio มี 1.50 19.8% 18.4% 20.0%
ทิศทางท่ลี ดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงท่ีสุดในกลุ่ม ดังน้นั จงึ ควรจับ 1.00
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.50 0.09 1.45 1.05 7.4% 14.5% 0.85 12.9% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 10.0%
มูลค่าสินเชื่อสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL - 6.1% 0.81 2.1%
Ratio ของทง้ั 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนนั้ จงึ ควรเฝ้าระวัง 6.8%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เน่ืองจากมีความเปราะบางและอาจ 0.94 5.8% 0.16 0.16 1.4% 0.059.9% 0.02 4.0% 0.47 4.9% 0.31 4.6% 5.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.06 0.04 0.02 0.11 0.0%
0.1% 0.1%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตัวของสนิ เช่ือราย SM Ratio รายอตุ สาหกรรม NPL Ratio รายอตุ สาหกรรม
10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 7.2% 4.0% 8.1%
3.3%
15% 8.1% 3.0% 65..97%%
97..21%% 23..19%% 8% 6.1%
4.3% 2.0% 2.9% 6%
4.9%
-5% ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 4-7.5.6%% 1.0% 1.1% 4% 0.3%
0.2%
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 0.0% 01.92% 2%

-25% ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 0%

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
-45% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง การขายสง่ และการขายปลีก การซอ่ มยานยนต์และจกั รยานยนต์ กิจกรรมทางการเงนิ และการประกันภยั

การผลิต กจิ กรรมบรกิ ารด้านอื่นๆ กิจกรรมอสังหาริมทรพั ย์

ไฟฟา้ ก๊าซ ไอนา้ และระบบปรบั อากาศ