Page 4 - SME2561

สินเชื่อ SME เม.ย. 61

SME Highlight

- สินเชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ที่รอ้ ยละ 5 ของสนิ เช่ือคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผนั ผวนในตลาดสนิ เชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสินเช่ือ SME ของ SFI ในขณะที่สินเชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราที่สูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรบั ลูกค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินเช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอ่ื และภาระค้าประกัน SME ของ FI & SFI

+ สินเชอื่ SME คดิ เป็นร้อยละ 51 ของสินเชอื่ ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ชื่ อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ช่ื อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเช่อื SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงทมี่ าต้ังแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทยี่ งั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชอ่ื ลง เนือ่ งจากสินเชือ่ SFI SFI
1.57 ลลบ.
ขยายตัวสูงขึน้ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อปุ โภค S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอยา่ งต่อเนอื่ งตั้งแต่กนั ยายน 2560 เนื่องจากมีการดา้ เนินโครงการ PGS 6 บรโิ ภค ธุรกิจ L 5.42 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.97 13.62 6.94 ลลบ. 5.11
ลลบ. ลลบ. ลลบ. ลลบ.
FI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 5.11 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 7 (YoY) 34% 66% 51% M40% 76%
SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 1.57 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.8 (YoY)
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.68 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 6.2 (YoY) 1.27 ลลบ.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.36 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 10 (YoY)
9%

อัตราการขยายตวั ของสนิ เช่อื และภาระคา้ ประกนั YOY 10.00% บสย.
20.00%
FI SFI
10.00%

5.00% 66..9282%%

10.00%

3.82%

0.00% 0.00%

พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60SFI ต.ค. F60I พF.ยI+.S6F0I ธ.บค.ส6ย0. ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกันสินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเช่ือ SME FI SFI NPL Ratio 13.76% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทีส่ ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม 8.00%
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรับลูกค้าในกลุ่มที่มีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 3.00% 5.80%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.24 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.67 ของสินเชื่อ SME) 4.94%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.09 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.8 ของสินเชื่อ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.94 ของสินเชื่อ SME) 4.67%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.76 ของภำระค้ำประกนั )
6.00%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 59 ธ.ค. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ี ค. 61 เม.ย. 61

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านลา้ นบาท สินเชือ่ SFI สนิ เชอื่ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมอ่ืน FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเนื่อง และ NPL Ratio มี 1.50 20.4% 20.6% 20.0%
ทิศทางทีล่ ดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงท่สี ุดในกลุ่ม ดังน้ัน จึงควรจบั
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 1.00 0.08 1.46 1.07 7.5% 14.6% 0.87 13.9% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 0.50 6.3% 2.0% 10.0%
มูลค่าสินเช่ือสูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 4.7% 6.9% 0.77
Ratio ของทง้ั 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนัน้ จงึ ควรเฝ้าระวัง - 0.97 6.4% 1.6% 0.09 0.02 4.0% 0.48 4.5% 0.35 4.6% 5.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เน่อื งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.17 0.15 0.06 0.04 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.1% 0.1%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อตั ราการขยายตัวของสนิ เชือ่ ราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
10%
35% อุตสาหกรรม YOY 9.8% 4.0% 8.3%
3.3%

186.1.2%% 3.0% 3.4% 8%

15% 8.0% 23..09%% 6% 75..43%%
5.0%
2.0%

-5% -7.8% 1.0% 0.9% 4% 4.8%
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.-0.6% 5.0%
60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 01..51%% 2%
0.0% 0.3%
-25% พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 0%
0.2%

-45% 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย.
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง กจิ กรรมทางการเงินและการประกันภัย

การผลติ กจิ กรรมบรกิ ารดา้ นอนื่ ๆ กิจกรรมอสงั หารมิ ทรพั ย์

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรบั อากาศ