Page 8 - SME2561

สินเช่ือ SME ส.ค. 61

SME Highlight

- สนิ เช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนข้างทรงตวั อยู่ท่ีร้อยละ 5 ของสนิ เชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผนั ผวนในตลาดสินเช่ือ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสินเช่ือ SME ของ SFI ในขณะท่ีสินเช่ือ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผนั ผวนและมีอัตราท่ีสูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรับลูกค้าในกลุ่มที่มีความเส่ียงปานกลางถึงสูงในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงสนิ เชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเช่ือ SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเช่อื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ชื่ อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชอื่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับค่อนข้างคงท่มี าตั้งแต่สิ้นปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทีย่ ังคงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเช่อื ลง เนอื่ งจากสินเช่อื SFI SFI
1.59 ลลบ.
ขยายตัวสูงขนึ้ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธุรกจิ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอยา่ งต่อเน่อื งตั้งแต่กนั ยายน 2560 เนือ่ งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บริโภค 13.23 6.45 5.48 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 7.15 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 5.18
ลลบ. 65% 49% M41% ลลบ.
FI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 5.18 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 7.5 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.59 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.9 (YoY) 1.30 ลลบ.
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.77 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 7.1 (YoY)
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.38 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 11.3 (YoY) 10%

อตั ราการขยายตวั ของสนิ เชื่อและภาระค้าประกัน YOY 11.32% บสย.
20.00%
FI SFI
10.00%

7.14%
7.54%

5.00% 10.00%

5.85%

0.00% 0.00%

ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61SFI ก.พ. F6I1 มFี.คI+. S6F1I เม.บยส. 6ย1. พ.ค. 61 ม.ิ ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั สินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอื่ SME NPL RatioFI SFI 14.12% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราท่สี ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่จี ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มท่มี ีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 8.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.24 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.66 ของสินเชื่อ SME) 6.10%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 6.1 ของสินเชื่อ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.34 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 5.00%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 14.12 ของภำระค้ำประกนั )
4.66%
3. ข้อมูลสินเชอื่ SME แยกรายอุตสาหกรรม
6.00%

ธ.ค. 59 ธ.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ี ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านลา้ นบาท สินเชอ่ื SFI สนิ เชอ่ื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทภี่ าคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเนอ่ื ง และ NPL Ratio มี 1.50 20.0% 22.1% 20.0%
ทิศทางทีล่ ดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงท่สี ุดในกลุ่ม ดังนนั้ จึงควรจบั
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 1.00 0.08 1.48 1.05 7.1% 13.7% 0.88 14.4% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 0.50 6.6% 2.0% 10.0%
มูลค่าสินเชือ่ สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 5.0% 0.81
Ratio ของทั้ง 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนน้ั จึงควรเฝ้าระวัง - 6.7% 0.09 0.02 4.1% 0.49 4.1% 0.36 4.9% 5.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เน่อื งจากมีความเปราะบางและอาจ 7.5% 0.18 0.14 1.7% 0.06 0.04 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.99

0.1% 0.2%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตวั ของสนิ เชือ่ ราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอตุ สาหกรรม
10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 6.0%22.4% 4.0% 8.1%
3.3%
170.7.3%% 3.0% 7.8%
33..34%% 8% 4.9%

15% 2.9% 6% 5.2%
5.0%
5.2% 2.0% 0.3%
-5.8% 0.2%
0.8% 4%
-5% ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 3.7% 1.0% 01..95%% 2%

60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 0.0%

-25% ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. 0%

-45% 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค.
การขายสง่ และการขายปลกี การซอ่ มยานยนต์และจกั รยานยนต์ 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง กจิ กรรมทางการเงนิ และการประกนั ภยั

การผลติ กจิ กรรมบริการดา้ นอ่นื ๆ กิจกรรมอสงั หาริมทรัพย์

ไฟฟา้ ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ