Page 3 - SME2561

สินเช่ือ SME ม.ี ค. 61

SME Highlight

- สนิ เชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ที่รอ้ ยละ 5 ของสินเชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผนั ผวนในตลาดสินเช่ือ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เช่ือ SME ของ SFI ในขณะที่สนิ เชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอตั ราที่สงู กว่า NPL Ratio ของ FI ซึ่งสะท้อนถงึ บทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรับลกู ค้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูงในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสนิ เช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกัน SME ของ FI & SFI

+ สินเช่อื SME คดิ เป็นร้อยละ 51 ของสินเช่ือธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ช่ื อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชื่อ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับคอ่ นข้างคงทม่ี าตั้งแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทย่ี ังคงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชื่อลง เน่ืองจากสินเชื่อ SFI SFI
1.60 ลลบ.
ขยายตัวสูงขึน้ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อปุ โภค ธุรกจิ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งต้ังแต่กนั ยายน 2560 เนอ่ื งจากมีการดา้ เนินโครงการ PGS 6 บริโภค 13.52 6.83 5.42 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 6.94 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 5.09
ลลบ. 66% 51% M40% ลลบ.
FI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 5.09 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 6.5 (YoY) 34% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.6 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 5.6 (YoY) 1.26 ลลบ.
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.68 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 6.3 (YoY) บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.36 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 9.5 (YoY) 9% 9.55% 20.00%

อตั ราการขยายตวั ของสินเช่ือและภาระค้าประกนั YOY

FI SFI
10.00%

5.00% 6.31%

6.54% 10.00%

5.59%

0.00% 0.00%

เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60SFI ก.ย. F60I ตF.คI+. S6F0I พ.บย.ส6ย0. ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ี ค. 61

2. คุณภาพสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั สินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชื่อ SME FI SFI NPL Ratio 13.45% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราท่ีสูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม 8.00%
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่จี ะรองรับลูกค้าในกลุ่มที่มีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 3.00% 5.55%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.23 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.5 ของสินเช่ือ SME) 4.75%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.09 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.55 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.32 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.75 ของสินเชื่อ SME) 4.50%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.45 ของภำระค้ำประกนั )
6.00%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 59 ธ.ค. 60 ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ี ค. 61

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านล้านบาท สินเชือ่ SFI สินเชื่อ FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเนอ่ื ง และ NPL Ratio มี 1.50 19.9% 19.1% 20.0%
ทิศทางทีล่ ดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงทีส่ ุดในกลุ่ม ดังน้ัน จงึ ควรจับ 1.00 0.08 1.46 0.87 13.4% 15.0%
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.50 1.06 7.5% 14.4%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 4.6% 0.78 10.0%
มูลคา่ สินเชอ่ื สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อยา่ งไรกด็ ี SM Ratio และ NPL - 6.8% 2.0%
Ratio ของทงั้ 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังน้ัน จงึ ควรเฝ้าระวัง 0.17 0.16 1.4% 0.02 3.7% 0.48 4.5% 0.34 4.5% 5.0%
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เนือ่ งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.97 6.3% 0.059.8% 0.06 0.04 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้
0.1% 0.1%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตัวของสินเช่ือราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
3.5% 10%
35% อุตสาหกรรม YOY 8.0% 4.0% 8.1%
3.2% 8% 65..93%
15% 71.79.2%% 3.0% 32..07%% 6%
65..09%% 2.0%
-6.0% 1.0% 4%
4.7%
-5% เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. 3.6% 1.0% 1.5% 4.7%
0.5% 0.3%
60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 0.0% 2%
0.2%
-25% เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. 0%

60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค.
-45% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การขายสง่ และการขายปลกี การซอ่ มยานยนตแ์ ละจักรยานยนต์ กิจกรรมทางการเงนิ และการประกันภยั

การผลติ กิจกรรมบรกิ ารด้านอนื่ ๆ กจิ กรรมอสงั หาริมทรพั ย์

ไฟฟา้ ก๊าซ ไอน้า และระบบปรบั อากาศ