Page 5 - SME2561

สินเชื่อ SME พ.ค. 61

SME Highlight

- สินเชื่อ SME มีการขยายตวั ตอ่ เน่ือง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ท่ีร้อยละ 5 ของสินเชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงนิ และลดความผันผวนในตลาดสินเชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เช่ือ SME ของ SFI ในขณะท่ีสินเชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราที่สูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงนิ ของ SFI ท่ีจะรองรับลกู ค้าในกลุ่มที่มีความเส่ียงปานกลางถงึ สูงในระบบ
เศรษฐกิจเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสนิ เชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอ่ื และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเชอ่ื SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเชอ่ื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ชื่ อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเช่อื SME มีอัตราการขยายตัวในระดับคอ่ นข้างคงที่มาตั้งแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ทย่ี ังคงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชอื่ ลง เนือ่ งจากสินเชอ่ื SFI SFI
1.57 ลลบ.
ขยายตัวสูงขน้ึ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธุรกิจ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่กนั ยายน 2560 เนอ่ื งจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บรโิ ภค 13.51 6.78 5.46 23% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 7.01 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 5.16
ลลบ. 66% 50% M41% ลลบ.
FI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 5.16 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 6.9 (YoY) 34% 77%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.57 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.8 (YoY) 1.27 ลลบ.
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.73 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 6.1 (YoY)
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.37 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 11.4 (YoY) 9%

อตั ราการขยายตวั ของสินเช่ือและภาระค้าประกนั YOY 11.38% บสย.
20.00%
FI SFI
10.00%

5.00% 66..9105%%

10.00%

3.77%

0.00% 0.00%

ม.ิ ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60SFI พ.ย. F6I0 ธF.คI+. S6F0I ม.บค.ส6ย1. ก.พ. 61 ม.ี ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61

2. คุณภาพสินเชอื่ และภาระค้าประกันสินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME ค่อนข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชอ่ื SME FI SFI NPL Ratio 13.75% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราทีส่ ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม 8.00%
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ทจี่ ะรองรับลูกค้าในกลุ่มที่มีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 3.00% 5.76%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.25 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.76 ของสินเช่ือ SME) 5.00%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.09 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.76 ของสินเชื่อ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.34 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5 ของสินเชื่อ SME) 4.76%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.75 ของภำระค้ำประกนั )
6.00%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
ธ.ค. 59 ธ.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ี ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านลา้ นบาท สนิ เชื่อ SFI สนิ เชอ่ื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทภ่ี าคอุตสาหกรรมอ่ืน FI มีบทบาทมากกว่า
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง และ NPL Ratio มี 1.50 20.3% 21.3% 20.0%
ทิศทางทล่ี ดลง อย่างไรกด็ ี มี SM Ratio สูงท่สี ุดในกลุ่ม ดังนนั้ จงึ ควรจับ
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 1.00 0.08 1.46 1.07 7.3% 14.5% 0.88 14.0% 15.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 0.50 6.6% 2.0% 10.0%
มูลค่าสินเชอ่ื สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 4.5% 7.1% 0.78
Ratio ของท้ัง 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังน้ัน จึงควรเฝ้าระวัง - 0.97 6.9% 1.6% 0.09 0.03 4.0% 0.49 4.3% 0.35 4.7% 5.0%
ความเส่ียงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เน่อื งจากมีความเปราะบางและอาจ 0.06 0.04 0.02 0.11 0.0%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.17 0.14

0.1% 0.1%
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

การขายส่งและการขาย
ป ีลก การซ่อมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
กิจกรรมทางการเ ิงนและ

การประกันภัย
การผลิต

ิกจกรรมบ ิรการด้านอื่นๆ
ิกจกรรมอสังหา ิรมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อัตราการขยายตวั ของสินเชือ่ ราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอุตสาหกรรม
3.5% 10%
35% อตุ สาหกรรม YOY 6.3% 4.0% 8.5%
3.6% 8%
15% 19.1% 3.0% 7.8%
7.8% 3.0% 5.1%
8.9%
5.0% 2.0% 3.0% 6% 4.7%
5.0%
-5.8% 2.6% 4% 0.3%
0.9% 0.2%
-5% มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. -0.9% 1.0%
60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 0.6% 2%
0.0%
-25% ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. 0%

-45% 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค.
การขายส่งและการขายปลกี การซอ่ มยานยนตแ์ ละจกั รยานยนต์ 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61
เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง กจิ กรรมทางการเงินและการประกนั ภยั

การผลติ กิจกรรมบรกิ ารดา้ นอน่ื ๆ กิจกรรมอสังหารมิ ทรัพย์

ไฟฟ้า กา๊ ซ ไอนา้ และระบบปรับอากาศ