Page 7 - SME2561

สินเช่ือ SME ก.ค. 61

SME Highlight

- สนิ เช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนขา้ งทรงตวั อยู่ที่รอ้ ยละ 5 ของสินเชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผนั ผวนในตลาดสินเชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสนิ เชื่อ SME ของ SFI ในขณะที่สินเชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอตั ราที่สูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซ่ึงสะท้อนถึงบทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรบั ลกู ค้าในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถงึ สูงในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนิ เช่ือในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอ่ื และภาระค้าประกัน SME ของ FI & SFI

+ สินเชื่อ SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเชือ่ ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชื่อ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับคอ่ นข้างคงทีม่ าต้ังแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ท่ยี งั คงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเชอ่ื ลง เน่อื งจากสินเช่อื SFI SFI
1.60 ลลบ.
ขยายตัวสูงขนึ้ ในขณะท่ี FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธุรกิจ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอยา่ งต่อเน่อื งตั้งแต่กนั ยายน 2560 เนื่องจากมีการด้าเนินโครงการ PGS 6 บริโภค 13.10 6.33 5.47 24% FI
เมื่อสิงหาคม 2560 7.11 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 5.17
ลลบ. 65% 48% M42% ลลบ.
FI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 5.17 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 7.6 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 1.6 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 6.1 (YoY) 1.29 ลลบ.
FI+SFI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 6.77 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 7.3 (YoY) 12.03% บสย.
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.38 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 12 (YoY) 10% 20.00%

อตั ราการขยายตัวของสินเช่ือและภาระคา้ ประกนั YOY 7.26%
7.64%
FI SFI
10.00% 6.05% 10.00%

5.00%

0.00% 0.00%

ส.ค. 60 ก.ย. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60SFI ม.ค. F61I กF.พI+.S6F1I มี.บค.ส6ย1. เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิ ย. 61 ก.ค. 61

2. คุณภาพสินเชอื่ และภาระค้าประกันสินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME ค่อนข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเชื่อ SME NPL RatioFI SFI 13.82% 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราท่ีสูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่ีจะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มทม่ี ีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 8.00%

FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.24 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.59 ของสินเชื่อ SME) 5.99%
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.1 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.99 ของสินเช่ือ SME)
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.92 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 4.92%
บสย. : NPG มีจำนวน 0.05 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 13.82 ของภำระค้ำประกนั )
4.59%
3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม
6.00%

ธ.ค. 59 ธ.ค. 60 ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิ ย. 61 ก.ค. 61

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ลา้ นล้านบาท สินเชื่อ SFI สินเชอ่ื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 25.0%
ในขณะทภ่ี าคอุตสาหกรรมอ่ืน FI มีบทบาทมากกว่า 1.50 20.0%
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ NPL Ratio มี 1.00 0.18 0.0921.6% 0.11 15.0%
ทิศทางท่ลี ดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงทสี่ ุดในกลุ่ม ดังนน้ั จงึ ควรจบั 0.50 14.3% 10.0%
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 20.1% 0.15 0.0413.9% 7.3% 5.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี - 6.6% 0.80 0.88 4.8% 0.0%
มูลคา่ สินเชอ่ื สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 1.05 6.5% 0.1% 0.48 4.1% 0.02 2.0% 0.908.0846.9.7%%0.006.02
Ratio ของท้ัง 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนัน้ จงึ ควรเฝ้าระวัง 1.48 0.36 0.2%
ความเส่ียงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เน่อื งจากมีความเปราะบางและอาจ 4.1%
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 1.6%
การขายส่งและการขาย
ปลีก การ ่ซอมยานยนต์และ

ัจกรยานยน ์ต
การผลิต

กิจกรรมทางการเ ิงนและ
การประกัน ัภย

ิกจกรรมอสังหา ิรมท ัรพย์
ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอน้า และ
ระบบปรับอากาศ
เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

ิกจกรรมบ ิรการด้าน ื่อนๆ
่ือนๆ

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อราย SM Ratio รายอตุ สาหกรรม 10% NPL Ratio รายอุตสาหกรรม

35% อตุ สาหกรรม YOY 7.8%22.2% 4.0% 3.4% 7.7%
3.4% 8.0%
8% 5.0%
15.18.3%% 3.0% 3.4% 45..91%%
15% 4.0% 2.0%
13..21%% 6% 0.3%

-5% -5.8% 1.0% 1.0% 4%
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 3.1%
0.0% 0.9% 2%
60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. 0%
-25%

-45% 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค.
การผลิต 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 610.2%
การขายส่งและการขายปลีก การซอ่ มยานยนต์และจกั รยานยนต์ กจิ กรรมทางการเงนิ และการประกันภยั

กิจกรรมอสงั หารมิ ทรพั ย์ ไฟฟ้า กา๊ ซ ไอน้า และระบบปรบั อากาศ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

กิจกรรมบรกิ ารด้านอื่นๆ