Page 1 - SME2560

สินเชื่อ SME ม.ค. 60

SME Highlight

- สินเช่ือ SME มีการขยายตวั ตอ่ เนื่อง โดย NPL ค่อนข้างทรงตวั อยู่ที่ร้อยละ 5 ของสินเชื่อคงค้าง
- SFI มีบทบาทในการเตมิ เตม็ ช่องว่างทางการเงินและลดความผนั ผวนในตลาดสินเชื่อ SME เห็นไดจ้ าก การขยายตวั ของสินเชื่อ SME ของ SFI ในขณะที่สนิ เชื่อ SME FI มีการหดตวั ลง
- NPL Ratio ของ SFI มีความผนั ผวนและมีอตั ราที่สูงกว่า NPL Ratio ของ FI ซึ่งสะท้อนถงึ บทบาทในการเตม็ ช่องว่างทางการเงินของ SFI ที่จะรองรบั ลูกค้าในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงในระบบ
เศรษฐกจิ เอาไว้ โดยเฉพาะอยา่ งย่ิงสินเชื่อในภาคเกษตร

1. ภาพรวมสินเชอื่ และภาระค้าประกนั SME ของ FI & SFI

+ สินเชื่อ SME คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินเชอ่ื ธุรกจิ โดยแบ่งเป็น SFI ร้อยละ 24 และ FI ร้อยละ 76 สิ น เ ช่ื อ ค ง ค้ า ง สิ น เ ชื่ อ ธุ ร กิ จ SME
+ สินเชือ่ SME มีอัตราการขยายตัวในระดับคอ่ นข้างคงทีม่ าตั้งแต่ส้ินปี 2560 สะท้อนถงึ เศรษฐกจิ ท่ียังคงทรงตัว FI+SFI FI+ SFI
+ SFI มีบทบาทในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงินและลดความผันผวนในตลาดสินเช่ือลง เนื่องจากสินเช่อื SFI SFI
1.48 ลลบ.
ขยายตัวสูงขึน้ ในขณะที่ FI ขยายตัวลดลง อุปโภค ธรุ กิจ L S
+ ภาระค้าประกนั ของ บสย. ขยายตัวอย่างต่อเนอื่ งต้ังแต่กนั ยายน 2560 เนื่องจากมีการดา้ เนินโครงการ PGS 6 บริโภค 12.38 6.13 5.04 24% FI
เม่ือสิงหาคม 2560 6.57 ลลบ. ลลบ. ลลบ. 4.76
ลลบ. 65% 49% M41% ลลบ.
FI : สินเช่ือ SME มีจำนวน 4.76 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.1 (YoY) 35% 76%
SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 1.48 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 3.1 (YoY) 1.20 ลลบ.
FI+SFI : สินเชื่อ SME มีจำนวน 6.25 ลำ้ นลำ้ นบำท ขยำยตวั ร้อยละ 2.4 (YoY) 10%
บสย. : ภำระค้ำประกนั มีจำนวน 0.33 ลำ้ นลำ้ นบำทขยำยตวั ร้อยละ 3.7 (YoY)

อตั ราการขยายตัวของสินเชอ่ื และภาระค้าประกัน YOY บสย.
40.00%
FI SFI
20.00%

0.00% 2.36%
-20.00%
ก.พ. 59 ม.ี ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 23.1.723%% 20.00%

603.14%

-40.00% 0.00%

SFI FI FI+SFI บสย.

2. คุณภาพสินเชอื่ และภาระค้าประกนั สินเชอื่ SME ของ FI & SFI

+ NPL Ratio ของ SME คอ่ นข้างทรงตัวโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของสินเช่ือ SME FI SFI NPL Ratio 16.บ0ส0ย%.
+ NPL Ratio ของ SFI มีความผันผวนและมีอัตราท่สี ูงกว่า FI สะท้อนถงึ บทบาทในการเติม 13.00%
ช่องว่างทางการเงินของ SFI ท่จี ะรองรับลูกคา้ ในกลุ่มทม่ี ีความเส่ียงปานกลางถงึ สูง 12.04%
7.67%
FI : NPL ของ SMEs มีจำนวน 0.21 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 4.39 ของสินเช่ือ SME)
SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.11 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 7.67 ของสินเชื่อ SME) 3.00% 5.17%
FI+SFI : NPL ของ SME มีจำนวน 0.32 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 5.17 ของสินเช่ือ SME)
บสย. : NPG มีจำนวน 0.04 ลำ้ นลำ้ นบำท (ร้อยละ 12.04 ของภำระค้ำประกนั ) 4.39% 6.00%

3. ข้อมูลสินเชอ่ื SME แยกรายอุตสาหกรรม ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60

SFI FI FI+SFI บสย.

+ SFI มีบทบาทหลักในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้และการประมง ล้านล้านบาท สินเช่อื SFI สินเช่อื FI NPL ratio SFI NPL Ratio FI 30.0%
ในขณะท่ภี าคอุตสาหกรรมอื่น FI มีบทบาทมากกว่า 1.50 25.0%
+ ภาคอสังหาฯ มีทิศทางขยายตัวอยา่ งต่อเน่อื ง และ NPL Ratio มี 20.8% 27.5%
ทิศทางทล่ี ดลง อยา่ งไรกด็ ี มี SM Ratio สูงทีส่ ุดในกลุ่ม ดังนัน้ จึงควรจับ 1.40 21.9%
ตามองอุตสาหกรรมดังกล่าว 0.08 6.4% 1.7% 0.82 17.8% 20.0%
+ อุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีกฯ และอุตสาหกรรมการผลิต มี 1.00 5.5% 0.77 0.96 0.03 4.0% 0.42 5.7% 0.28 15.0%
มูลค่าสินเช่อื สูงสุดเป็น 2 อันดับแรก อย่างไรกด็ ี SM Ratio และ NPL 0.50 0.059.7% 0.06 0.05 0.02
Ratio ของทัง้ 2 อุตสาหกรรมกอ็ ยู่ในระดับสูงด้วย ดังนั้น จงึ ควรเฝ้าระวัง 10.0%
ความเส่ียงของอุตสาหกรรมดังกล่าว เน่อื งจากมีความเปราะบางและอาจ -
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ได้ 0.87 4.7% 0.1501.1.5%% 0.15 6.4% 0.0% 0.114.2% 5.0%
0.0%

เกษตรกรรม การ ่ปาไม้
และการประมง

ิกจกรรมทางการเ ิงนและ
การประกัน ัภย

การขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์และ

จักรยานยน ์ต
การผลิต

ิกจกรรมบริการด้าน ือ่นๆ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

ไฟ ้ฟา ก๊าซ ไอ ้นา และ
ระบบปรับอากาศ
่ือนๆ

อตั ราการขยายตวั ของสนิ เช่อื ราย SM Ratio รายอุตสาหกรรม NPL Ratio รายอตุ สาหกรรม
3.5% 10%
35% อุตสาหกรรม YOY 4.0% 3.2% 8% 77.8.6%%
2.94% 6% 7.5%
15% -7.0%18.84.0%% 3.0%

--24..097%% 2.0% 5.4%
ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 3.9%
-5% 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 1.0% 00..72%% 4% 4.7%
-25% 0.0% 0.5% 2% 0.3%
0% 0.1%
ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60 ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
-45% 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 60
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง กิจกรรมทางการเงินและการประกนั ภยั การขายสง่ และการขายปลกี การซอ่ มยานยนตแ์ ละจักรยานยนต์

การผลติ กจิ กรรมบรกิ ารด้านอ่ืนๆ กจิ กรรมอสังหารมิ ทรัพย์

ไฟฟา้ กา๊ ซ ไอน้า และระบบปรบั อากาศ